Cómo establecer un presupuesto en Quicken

Una vez que haya instalado Quicken en su ordenador, elija la opción "Planificación" cuadro desplegable en la parte superior y seleccione "Presupuesto". Se le pedirá a nombrar un nuevo presupuesto. Es útil para crear un nuevo presupuesto para cada año calendario, por lo que el nombre de su presupuesto de algo así como "presupuesto de 2009". Puede utilizar este presupuesto como un modelo para los futuros presupuestos por lo que no tendrá que pasar por todos estos pasos de nuevo.

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Cuando se selecciona "Crear Presupuesto", se le pedirá para el período de tiempo de su presupuesto. Seleccione el año fiscal en curso, incluso si algunos de los que ya ha pasado. También se le preguntará si desea que sus cifras del presupuesto sean detalle mensual o trimestral o un promedio. La elección de "Detalle mensual" le da la imagen más precisa de sus cantidades presupuestadas. Elija "Ronda a $ cercano", ya que no es necesario centavos en su presupuesto.

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Los dos siguientes pantallas que aparecen son las pantallas de Ingresos y Gastos. Haga clic en el botón "para seleccionar las categorías" en la parte inferior izquierda. Aquí puede elegir qué categorías de ingresos y gastos que desea incluir en su presupuesto. Si ya ha estado utilizando Quicken para realizar un seguimiento de sus gastos actuales, las categorías que han establecido será aquí, junto con las categorías estándar de Quicken. Elija las que desee hacer un presupuesto para. En la parte inferior de la lista son las cuentas de transferencia. Estas son las cuentas de activos y deuda que ya ha configurado para que pueda realizar un seguimiento de las transferencias mensuales de dinero a la cuenta o el pago de sus ahorros en el saldo de su tarjeta de crédito, por ejemplo. Tenga en cuenta que se añaden o se quitan las categorías de su presupuesto más adelante.

A la derecha de la ventana de categorías es la ventana donde puede introducir sus cantidades presupuestadas para cada categoría. Al hacer clic en cada categoría, el cuadro cambiará en consecuencia. En "Método", elegir la opción "Cantidad promedio" si es el presupuesto de la misma cantidad para esa categoría cada mes. Esto le permite introducir la cantidad mensual y el programa va a distribuir a cada mes. Si sus cantidades presupuestadas son diferentes, elegir la opción "Detalle mensual". Esto le permite introducir una cantidad diferente en cada caja mensual para esa categoría. Puede elegir que se le avise si su gasto en esta categoría pasa a través de una cierta cantidad de dólares o un cierto porcentaje de su presupuesto cada mes. Establecer sus cantidades del presupuesto basado en su gasto histórico en esas categorías o su gasto previsto.

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Cuando haya terminado la configuración de su presupuesto preliminar, haga clic en la ventana cerrada y sus cambios se guardarán automáticamente. Cuando se quiere volver y cambiar las cantidades presupuestadas, pasar por el paso 1 de nuevo para volver a su presupuesto. Seleccionarlo y se le de vuelta a las pantallas de entrada.

Para revisar cómo su gasto real se refiere a su presupuesto, elegir "Informes" en la parte superior de la pantalla, a continuación, "Presupuesto". Este informe proporciona información comparativa para real y el presupuesto con la diferencia. Puede cambiar el período de tiempo que desea ver en este informe, ya que puede que desee ver en un determinado mes o año hasta la fecha.