Cómo establecer fondos de inversión en Quicken
Quicken software de finanzas personales ofrece opciones para el seguimiento de numerosos tipos de inversiones, como un 401K, acciones y bonos. Quicken también le permite elegir el nivel de detalle que desee incluir en el seguimiento de sus inversiones: Puede comprobar los saldos de inversión para una foto rápida del valor neto, o se puede realizar un seguimiento de las transacciones del día a día.
Contenido
Cosas que necesitará
- Quicken 2002 (o posterior)
- declaración de la inversión (actual)
Mostrar la ventana de configuración de cuentas de inversión. Haga clic en “Invertir” en el menú principal de Quicken, seleccione “Invertir Cuentas”, a continuación, haga clic en “Añadir cuenta”.
Video: SALDO INICIAL CAJA
Elige el tipo de cuenta. Quicken proporciona cuatro tipos de cuentas de inversión: Estándar de Bolsa, IRA o plan Keogh, 401 (k) o 403 (b), y 529 planes. Las cuentas de corretaje estándar son para acciones, bonos, fondos mutuos u opciones.
cuentas de IRA y Keogh son tradicionales para las cuentas individuales de jubilación (IRA), así como Roth IRA, pensión simplificada del empleado (SEP) planes y planes Keogh
401 (k) o 403 cuentas (B) son para los planes de jubilación patrocinados por el empleador. Finalmente,
529 cuentas son para las inversiones relacionadas con el ahorro para la universidad.Video: Como Ganar Masa Muscular Rapidamente - 4 Consejos Para Aumentar Musculo
Introduzca su banco o institución financiera la información. Si va a configurar una cuenta de corretaje o IRA, Quicken le dará la opción de conectarse a su institución financiera y descargar automáticamente las transacciones. Si usted decide tomar ventaja de esta opción, Quicken le pedirá información sobre su institución financiera y le dará instrucciones para la conexión y la descarga de las transacciones.
Respuesta cuenta información específica. Dependiendo del tipo de cuenta que está configurando, Quicken le pedirá que proporcione información tal como un nombre descriptivo para la cuenta, el nombre de su empleador, y la información financiera actual como el número de acciones, el valor del dólar y los símbolos de cotización. Haga clic en “Done” para agregar la cuenta de inversión a su lista de cuentas y cerrar la ventana “Añadir cuenta”.
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Activar la lista de vigilancia. Si ha introducido símbolos de cotización de valores y desea Quicken para su seguimiento para usted, agregarlos a su lista de vigilancia de Valores. Para agregar valores, haga clic en “Herramientas” en el menú principal de Quicken, y luego haga clic en “Lista de seguridad.” Type en el símbolo de la seguridad que desea supervisar, haga clic en “Siguiente” y Quicken descargará la información actual con respecto a la seguridad, junto con un gráfico que representa el rendimiento de acuerdo a las fechas que se pueden personalizar. Haga clic en “Hecho” para cerrar la ventana de información.