Cómo invertir en acciones de Warren Buffett
Hay muchas maneras de crear una cartera que se aproxima a cualquiera de fósforos o cerca tenencia de acciones de Warren Buffett.
Berkshire Hathaway B
Video: 4 CLAVES PARA SER RICO SEGÚN WARREN BUFFETT
holding del multimillonario inversor, Berkshire Hathaway, es el principal vehículo de inversión. A mediados de 2015 se llevó a cabo más de $ 500 mil millones en activos totales, con inversiones en más de 40 empresas. Berkshire Hathaway emite dos clases de acciones. El Una clase nunca ha sido dividida como el valor de las acciones subió, Buffett no partió las acciones a todos a mantener el precio de la acción asequible. A mediados de 2015, cada BRK-A acción valía más de 200.000 $ - no es un vehículo de inversión realista para la mayoría de los inversores.
Video: Warren Buffett (Doblado en Español) Consejos sobre Inversión y negocios charla./ diverdocus doblajes
acciones de Berkshire Hathaway B, sin embargo, son asequibles al tipo de inversor. El 14 de julio de 2015, BRK-B cerró en $ 141.12. Durante el año pasado, el precio de la acción ha fluctuado desde alrededor de $ 123 a $ 153 por acción - bien al alcance de un inversor típico. La unidad de la bolsa de comercio habitual es de 100 acciones o sus múltiplos. Durante el último año, se podría haber adquirido 100 acciones de BRK-B por un máximo de alrededor de $ 1.530 - de nuevo, muy al alcance muchas acciones de los inversores.
Berkshire Hathaway B tiene la misma explotación Berkshire Hathaway Un y es una manera eficaz de adecuar las inversiones de la matriz que tenga la empresa. Los costos de transacción son asequibles. Debido a que algunas de las inversiones de Berkshire Hathaway se encuentran en las empresas privadas, es la única manera de comprar una coincidencia exacta.
Fondo mutuo Aproximaciones
También puede comprar acciones de varios fondos de inversión que más o menos se aproximan mucho a las explotaciones de Buffett. compañías de fondos mutuos son empresas de gestión de valores que las inversiones del grupo en muchos diferentes empresas que cotizan en bolsa y les reenvasado como acciones de esa compañía de gestión.
Advertencia
Dado que algunas de las explotaciones de Buffett se encuentran en las empresas privadas - empresas que no tienen acciones para la venta al público - ninguna compañía de fondos mutuos puede coincidir con las participaciones de Berkshire Hathaway exactamente.
Estas empresas tratan de aproximarse a las explotaciones de Buffett de dos maneras. En primer lugar, que se limitan a comprar el mismas empresas que cotizan en bolsa que Berkshire Hathaway mantiene. Estas explotaciones de imitación pocas veces se pondrán coincidencias exactas, debido a Berkshire Hathaway, al igual que todas las empresas que cotizan en bolsa, tiene la obligación de hacer públicos sus fondos de inversión una sola vez cada tres meses. Pero ya que Buffett no negociar con acciones frecuencia - su acercamiento es comprar y mantener a largo plazo - las explotaciones de imitación se acercarán.
La otra manera en que ciertas compañías de fondos mutuos tratar de igualar los resultados de Buffett es por emulando los métodos de Buffett. Buffett es un clásico "valor de los inversores" - un seguidor del padre del valor de la inversión, Benjamin Graham. Graham cree que los inversores sobrevalorados regularmente algunas acciones subvaluadas y otros, y un inversor puede aproximar su aproximación mediante la compra de empresas con relaciones precio-ganancia que son significativamente más bajo que el P / Es de otras poblaciones, especialmente las empresas en los mismos mercados. En esencia, estas compañías de fondos mutuos que emulan Buffett utilizan el mismo enfoque orientado a los valores. Algunos grandes fondos con una gestión que emula los métodos de inversión de Buffett son Ariel enfoque (ARFFX), Fondo Sequoia (SEQUX), BBH Core Select (BBTEX) y Weitz Partners Opportunity Fund III (WPOPX).
Una palabra de precaución
Los inversores que entienden extraordinario éxito de Buffett veces llevan sus intentos para invertir como Buffett demasiado lejos. Mientras que los retornos de inversión a largo plazo de Buffett han sido buenos, que no han sido igual de bueno en todos los mercados. Durante la reciente recesión, los rendimientos de Buffett superaron el punto de referencia estándar de inversión, el SP 500, por varios puntos de cada año. Desde entonces, sin embargo, Berkshire Hathaway tiene en realidad quedado atrás que el índice de mercado, ganando en 2014 un retorno de la inversión del 8,5 por ciento - aproximadamente la mitad del SP 500 de 16 por ciento.