Cómo formar un fideicomiso testamentario
Un fideicomiso testamentario es generalmente necesario cuando la voluntad del fallecido contiene instrucciones explícitas sobre su estado. Este tipo de confianza es especialmente necesario si el difunto tiene hijos menores de edad que no pueden manejar la confianza y un ejecutor debe manejar la finca hasta que los beneficiarios pueden hacerlo por sí mismos. Incluida una provisión para un fideicomiso testamentario en su testamento garantiza la protección de sus activos y beneficiarios. La creación de un fideicomiso testamentario implica varios pasos clave.
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Haga una lista de sus activos y su valor y determinar cómo desea distribuirlos a los beneficiarios. Por ejemplo, si desea dividir en partes iguales entre los beneficiarios activos, puede crear un fideicomiso testamentario unitaria. Si desea dejar activos a los beneficiarios individuales, debe establecer fideicomisos testamentarios separadas.
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Consulte el código legal en su estado de residencia para determinar los requisitos para la redacción de un testamento válido. Por lo general, debe ser mayor de edad y de sus facultades mentales para crear un testamento. La voluntad debe ser por escrito con su firma y las de sus testigos.
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Proyecto de su voluntad. En el cuerpo de la voluntad, debe incluir un lenguaje que especifica su deseo de crear una disposición testamentaria confianza. Debe identificarse como el otorgante o fideicomitente de la finca, designar a la persona o personas que actuará como fiduciario, el nombre de sus beneficiarios, delinear los términos para la distribución de su propiedad y especificar la fecha en que el fideicomiso finalizará - esto es por lo general cuando los menores llegan a la edad adulta legal.
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Presentar una copia de la última voluntad y testamento con el corte de pruebas más cercana a su domicilio. Dependiendo de su ciudad o condado de residencia, puede ser necesario para completar los formularios requeridos por el tribunal o pagar una cuota para hacerlo. En algunos estados, el administrador debe proporcionar un enlace de seguridad antes de asumir sus funciones.
Solicitar un número de identificación fiscal federal de la confianza a través del Servicio de Impuestos Internos. El fiduciario es responsable de hacer esto, ya que los activos transferidos al fideicomiso cae bajo su control directo. El administrador también tendrá que establecer la cuenta o cuentas que confían en activos distribuirá a después de la muerte del otorgante.
Consejos & advertencias
- Consulte a un abogado de planificación calificado para determinar si un fideicomiso testamentario es apropiado para su situación.
- Mantener copias de su fideicomiso testamentario para sus registros.
- Los fideicomisos testamentarios sólo tienen efecto en el momento de su muerte. En este punto, se convierten en irrevocables, es decir, la transferencia de la propiedad es permanente.
- A diferencia de un fideicomiso, testamentarias activos del fideicomiso todavía están sujetos al proceso de sucesión.