¿Cómo invertir durante la deflación
La deflación refleja una disminución constante en los precios de los bienes y servicios a través del tablero en un mercado económico. Durante la deflación, los precios de las materias primas y las ganancias de las empresas tienden a caer. Se puede tomar un largo tiempo para reconocer una economía deflacionaria. Medidas como el índice de precios al consumidor y los productores índice de precios deben tender constantemente a la baja durante un periodo de varios años antes de que la economía se describe como genuinamente deflación. Como inversor, puede situar su cartera para minimizar los riesgos asociados con una deflación prolongada.
Contenido
- Reducir la exposición a las acciones
- Encuentra exchange traded funds corto
- Opciones de renta fija
- Otras estrategias de cobertura
- Video: cómo invertir cuando aumenta la volatilidad
- Video: el problema de la deflación en europa
- Video: deflación pesadilla deudores
Reducir la exposición a las acciones
Las acciones tienen pobre desempeño durante los períodos de deflación, porque la caída de los precios de bienes y servicios se reflejan en los resultados empresariales. Usted puede prepararse para esto mediante la reducción de su exposición a las acciones en su cartera de inversiones. Puede cambiar las explotaciones de sus inversiones en acciones de las acciones de las empresas que son objeto de reducir los riesgos asociados a la deflación. Centrarse en acciones de empresas con altos balances de efectivo y los ratios de pago de dividendos, sino también las empresas situadas en las industrias que son generalmente más estables, tales como el cuidado de la salud, la agricultura y la energía.
Encuentra Exchange Traded Funds corto
fondos cotizados o ETFs inversos, - también llamados ETF cortos - por lo general funciona mediante el seguimiento de varios índices inversamente, produciendo resultados positivos cuando el índice subyacente se realiza mal. Utilizarlos para cubrir el riesgo de deflación o para hacer una obra de plano contra la deflación. ETF inversos vienen en muchas formas, incluyendo la equidad inversa, renta fija y fondos de materias primas. También puede invertir en fondos que fueron creados como cobertura para la deflación mediante el seguimiento de los índices inversa IPC y la volatilidad.
Opciones de Renta Fija
rendimiento Bond se mezcla durante los períodos de deflación, con bonos a largo plazo superando bonos a corto plazo. Esto se debe a la deflación conduce a una fuga hacia la calidad, transfiriendo fondos a la percepción de seguridad de los bonos del Tesoro. Esto hace que los rendimientos caigan y que los precios suban. Los bonos a largo plazo tienen duraciones más altos que los bonos a corto plazo, lo que se traduce en una mayor apreciación de los precios. La duración es similar a la madurez, excepto que los factores en los retornos de flujo de efectivo ponderado al tener en cuenta el calendario de pagos de bonos. Se asigna más peso a períodos durante los cuales los flujos de efectivo tienen lugar. También, bonos cupón cero se desempeñan bien durante el desinflado, debido a que los rendimientos son fijos y no hay pagos de cupones se hecho- los rendimientos se obtienen a partir de la recuperación de principal apreciado.
Otras estrategias de cobertura
Video: Cómo invertir cuando aumenta la volatilidad
Video: El problema de la deflación en Europa
Video: Deflación pesadilla deudores
El oro puede ser una cobertura sólida contra la deflación, debido a que el Banco de la Reserva Federal tiende a combatir la deflación mediante la adopción de medidas de inflación, tales como la impresión de moneda. El oro es una buena cobertura frente a estas acciones, ya que es visto como una inversión segura en tiempos de crisis. Es muy líquido y valorada a nivel mundial, y su valor no depende de la salud de cualquier proveedor de fondos. Del mismo modo, se puede aumentar la tenencia de efectivo en relación con otras inversiones, especialmente los bienes de uso, debido a la deflación hace que los valores de activos a caer en relación con los valores en efectivo. Reducir su exposición a los deudores y sociedades de inversión inmobiliaria. Los deudores se ven afectados por el costo de oportunidad, después de haber prestado sobre la base de activos de garantía que disminuyen en valor.