Cómo cambiar un nombre en una cuenta IRA
Si su nombre ha cambiado después de registrarse en su cuenta de retiro individual (IRA), un protocolo general debe ser seguida a través del tablero para que actualice el nombre de su cuenta. Puede cambiar el nombre de la cuenta debido a un matrimonio, divorcio, cambio de nombre legal o por un nombre mal escrito en la cuenta. Para cambiar su nombre, sólo tiene que ponerse en contacto con la institución financiera que emitió la cuenta IRA y asesorar a la empresa que le gustaría obtener un cambio de cuenta o cambio de nombre forma IRA. El nombre exacto de la forma varía según la institución.
Contenido
Cosas que necesitará
- formulario de cambio de cuenta
- Prueba de cambio de nombre
- Notario público
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Complete el formulario de cambio de nombre mediante la introducción de información tal como su nombre actual, número de la Seguridad Social y número de cuenta como el titular de la cuenta corriente.
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Documentar su nuevo nombre en la casilla correspondiente de la solicitud, así como su nombre anterior. Para cambiar el nombre de beneficiario, tendrá que introducir la información tal como el nombre del nuevo beneficiario, su relación con usted, su cumpleaños, número de la Seguridad Social, la dirección y el porcentaje de participación de la IRA.
Reúne una copia certificada de su cambio de nombre si va a cambiar el nombre por una razón que no sea el nombre que se está mal escrito. Usted puede obtener una copia certificada de su cambio de nombre poniéndose en contacto con el departamento de estado de los registros vitales para el estado se cambió el nombre. Si su nombre cambió por matrimonio o divorcio, se puede utilizar una copia certificada del matrimonio o el divorcio decreto.
Determinar si el formulario tiene que ser certificado por un notario público. Esta información se incluirá en el formulario. Si el formulario tiene que ser notariada, llevarlo a un notario antes de firmar y fechar el formulario. El notario debe ser testigo de que la firma del formulario antes de que pueda colocar un sello de notario en él.
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Envíe el formulario notarial, junto con la documentación de la etapa 4, en la dirección indicada en el formulario.