¿Cómo demostrar fondos son herencia al IRS
Cuando recibe una herencia, debe informar de la herencia al Servicio de Impuestos Internos. En algunos casos, los representantes le pedirá que verifique la cantidad herencia, sobre todo si la cantidad es alta o si la cantidad que el ejecutor informa al IRS no coincide con la cantidad que dicen que ha recibido. Si el IRS le pide que demostrar que ha recibido la herencia y lo que era la cantidad, es necesario reunir toda la documentación que pueda acerca de la herencia y darle a los representantes del IRS.
Contenido
Cosas que necesitará
- La documentación relacionada con la finca beneficiario
Ir a través de sus registros. Busque cualquier documentos que muestran que su benefactor falleció y le dejó una herencia. Ejemplos de estos documentos incluyen copias del certificado de defunción, la voluntad, cartas de y para el corte de pruebas o ejecutor raíces, la transferencia de las formas de propiedad, acreedores de la sucesión y las formas de demanda y la correspondencia personal del benefactor.
Video: Python Web Apps with Flask by Ezra Zigmond
Póngase en contacto con el ejecutor raíces. Pedir al ejecutor que le envíe una carta verificando que recibió la herencia, lo que era la cantidad y cuándo se recibió. Haga esto sólo si aún no dispone de la correspondencia del ejecutor que detalla estos elementos. La cantidad de las listas ejecutor debe coincidir con la cantidad indicada en la voluntad, documentos de la corte y la transferencia de documentos de propiedad.
En contacto con el secretario de la corte testamentaria. Solicitar copias de todos los documentos relacionados con la herencia de su benefactor, mediante la presentación de una notificación de la demanda si no lo ha hecho. Estos registros deben mostrar la intención del benefactor y las acciones del ejecutor, incluida la transferencia de los fondos de herencia.
Póngase en contacto con cualquier institución financiera a la que usted o el ejecutor transferido la herencia, como su banco. Pedir a la institución de copias del cheque que depositó o autorización de depósito directo desde el ejecutor. También pedir copias de su estado de cuenta que muestran la institución procesada la transacción correctamente.
Video: From One Mistake – OFFICIAL FILM
Haga copias de toda la documentación que haya reunido con respecto a la herencia. En conjunto, todo debe verificar la cantidad que recibió y el hecho de que legalmente tiene derecho a recibir el dinero.
Escribir una carta al IRS que muestra su reclamo era la herencia de que se trate. Indicar el año del retorno involucrados y cómo se presentó, así como información básica como su información de contacto y el nombre. Estado que está adjuntando la documentación para verificar que la cantidad reclamada como herencia era exacta.
Envíe su correo de carta certificada a la rama del IRS donde normalmente envía sus declaraciones. Si conoce el nombre de su auditor, puede ponerlo en la lista como el destinatario, pero cualquier agente del IRS debe ser capaz de tirar de sus registros y obtener la situación enderezado para usted. Si el auditor se siente una reunión cara a cara es necesario, póngase en contacto con el IRS para programar la reunión con el auditor y le proporcionará su documentación en ese momento.
Consejos advertencias
- Como cortesía, enviar una carta al IRS acuse de recibo de su investigación antes de recoger sus documentos. Indica que se mantiene la exactitud de su herencia informado y reunirá la documentación para fines de verificación. De esta manera, el auditor sabe que está tratando de manejar la situación. Una actitud positiva hace la diferencia.
- Nunca envíe o dar ningún documento original al IRS. El IRS maneja millones de devoluciones y reembolsos cada año, y los errores ocurren. No asuma que va a ser capaz de seguir la pista de retorno o sus registros.