Fondo Índice de devoluciones vs. devoluciones de fondos mutuos

Un fondo de índice sigue un índice de mercado amplio como el Dow Jones Industrial Average (Dow). Un fondo de inversión invierte en diversos valores que pueden o no ser parte de cualquier índice.


Índice

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    El Dow es una cesta de 30 acciones específicas que supuestamente representan una sección transversal de grandes empresas estadounidenses, que cotizan en bolsa. El Standard and Poor índice de seguimiento de 500 500 empresas públicas. El índice compuesto Nasdaq seguimiento de 3.000 empresas. Cada índice es un indicador general de confianza del mercado.

index Fund

  • Un fondo de índice invierte dinero en una cesta de valores que sigue de cerca un índice elegido. Índice de gestores de fondos no investigan las empresas individuales, que sólo invierten en empresas que componen el índice. Por ejemplo, el fondo de diamantes Dow sigue de cerca la Dow.

Fondo de inversión

  • Un fondo de inversión invierte en acciones individuales o valores que pueden o no pueden ser parte de un índice. Por ejemplo, un fondo de inversión puede centrarse sólo las inversiones en las compañías farmacéuticas.

Devoluciones

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    Un fondo de índice se mueve casi exactamente igual que el índice subyacente. El desempeño de un fondo de inversión está determinado únicamente por variación de la cotización de su cartera de empresas. Por lo tanto, los rendimientos pueden ser considerablemente diferente.

Ejemplo

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    En cualquier año, si el Dow sube un 10 por ciento, el fondo de índice Dow diamantes aumentará un 10 por ciento también. Sin embargo, un fondo de inversión centrada en productos farmacéuticos podría aumentar, por ejemplo, el 40 por ciento o gota, por ejemplo, el 20 por ciento. Los rendimientos son bastante diferentes.

Los puntos de referencia

  • rendimiento de los fondos mutuo se mide típicamente en relación con un índice. administradores de fondos mutuos que golpean el índice consistentemente son elogiados por sus habilidades de selección de valores.

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