Funciones gerente de cuenta bancaria

Un administrador de cuenta bancaria suele ser la primera persona un nuevo cliente entra en contacto con en una sucursal bancaria. A veces, un administrador de cuentas se refiere como un representante de cuenta. Un administrador de cuentas tiene muchas funciones, incluyendo funciones de servicio al cliente y ventas. Aunque una gran cantidad de la banca se realiza a través de cajeros automáticos e Internet, el administrador de la cuenta bancaria todavía sirve un papel importante en la industria bancaria.


Contenido


Reunirse con clientes potenciales

  • Un administrador de la cuenta bancaria se reúne con los posibles clientes para discutir sus necesidades bancarias y recomendar tipos de cuentas que serían apropiadas. Si un cliente decide abrir una cuenta, el administrador de la cuenta bancaria trabaja con él para configurar la cuenta.

Responder preguntas

  • Si un cliente tiene una pregunta o un problema con una cuenta, el administrador de cuentas responde a la pregunta, o los intentos de resolver el problema. Un administrador de cuenta bancaria actúa como punto de contacto en una sucursal bancaria de un cliente.

Vender nuevos productos

  • gestores de cuentas bancarias suelen vender nuevos productos bancarios a los clientes existentes. Un ejecutivo de cuenta periódicamente revisa su lista de clientes y determina si pueden beneficiarse de servicios adicionales que el banco ofrece. Un administrador de cuentas también se refiere a sus clientes a otros departamentos del banco, tales como el departamento de planificación financiera o en el departamento de hipotecas.

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