¿Cuáles son las responsabilidades del trabajo de un auxiliar administrativo para un asesor financiero?

Las empresas contratan auxiliares administrativos para realizar una variedad de tareas de oficina. Un auxiliar administrativo para un asesor financiero necesita habilidades más específicas, incluyendo aquellos asociados con los documentos financieros. La función principal del asistente administrativo es proporcionar apoyo al asesor financiero.


Deberes primarios

  • Un auxiliar administrativo para un asesor financiero abre cuentas de nuevos clientes, realiza un seguimiento de las transferencias electrónicas y procesa el papeleo asociado con las solicitudes de verificación. El asistente también ayuda en la preparación de propuestas e informes de cartera. Un auxiliar administrativo a un asesor financiero entiende términos y procesos financieros.

Funciones secundarias

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    Dependiendo del tamaño de la operación, el asistente administrativo también puede controlar las tareas de nómina y controlar la caja chica. El auxiliar administrativo mantiene registros sobre el espacio personal de oficina, teléfonos, tarjetas de crédito de la compañía y las llaves de la oficina. Cuando sea necesario, el asistente administrativo ayuda al personal con proyectos relacionados a la oficina apropiados.

Responsabilidades de oficina

  • Se espera que los asistentes administrativos para ayudar a archivar, enviar por fax, correo y fotocopias. También contestan los teléfonos y concertar citas. Otras funciones incluyen la creación de conferencias y reuniones de personal, mantenimiento de agendas de citas al día y preparar notas y cartas.

La organización de Derechos

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    El auxiliar administrativo mantiene archivos de los clientes organizados, equipos de oficina órdenes y órdenes de nuevo software. Los proveedores auxiliares administrativos contactos para renovar los contratos de oficina para artículos tales como seguros o computadora o servicio copiadora. los derechos adicionales también incluyen la investigación de precios y hacer recomendaciones si el equipo necesita ser reemplazado.

  • Crédito de la imagen Creatas / Creatas / Getty Images
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